43- LISTADO DIVIDENDO-MOMENTUM
Listado con cribado de 100 acciones del mercado US y mas!
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Aquí va a encontrar estrategias de inversión enfocadas en dividendos, value, growth etc con datos claros y análisis que puedes usar para estudiar tus decisiones de inversión. 🤑
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Antes de nada, quiero compartirte una gran noticia: ¡tengo un nuevo proveedor de datos! 🔍 Esto me va a permitir cruzar aún más métricas y datos clave para que en el futuro podamos explorar:
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Hoy vengo a hablarte de una estrategia simple pero que que puede convertirse en una opción muy rentable para encontrar oportunidades en el mercado de dividendos: Dividend Momentum. ¿De qué va? 💡
La idea es simple: comprar acciones cuando su rendimiento por dividendo (RPD) esté significativamente por encima de su media histórica. Esto suele suceder cuando el precio de la acción está deprimido (por miedo del mercado, noticias o ciclos económicos), pero los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos.
Esta estrategia aprovecha momentos de pánico o infra valoración para entrar en empresas de calidad y disfrutar de dividendos elevados mientras el mercado se corrige. ¡Perfecto para los amantes de los dividendos
¿Cómo he creado este listado?
1️⃣ Comparando el RPD actual vs. la media histórica de 5 años: Las acciones están ordenadas según cuánto más atractivo sea el dividendo actual en comparación con su media histórica. Cuanto mayor sea la diferencia, más interesante es el momento. Además incluyo un gráfico para que veas la tendencia en estos últimos 5 años.
2️⃣ Cribado del Payout Ratio: He descartado empresas con un payout superior al 80% o inferior al 30% en los últimos 5 años. Así nos aseguramos de que los dividendos sean sostenibles, pero no demasiado bajos como para no ser interesantes.
3️⃣ Años de incrementos de dividendo: También he incluido cuántos años lleva cada empresa aumentando sus dividendos consecutivamente. Esto es clave para identificar compañías comprometidas con sus accionistas. He considerado que deben de tener mínimo 5 años seguidos incrementando el dividendo
4️⃣ Menos de 100 acciones seleccionadas: Me he centrado exclusivamente en el mercado americano, filtrando con lupa entre miles de opciones para quedarme con las mejores candidatas para esta estrategia.
¿Por qué pienso que es interesante esta estrategia?
Como siempre digo, aquí estamos para maximizar nuestro capital y generar riqueza, no para dejarnos llevar por emociones ni modas pasajeras del mercado. Esto no es un hobby, es una estrategia seria con el objetivo claro de que nuestro dinero trabaje para nosotros. 💪📈
Aunque no soy un inversor 100% centrado en dividendos, reconozco que la inversión en empresas de dividendos es una de las estrategias más sólidas y probadas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque combina dos cosas que todo inversor busca:
Estabilidad: Empresas que pagan dividendos suelen ser más maduras y estables, con flujos de caja consistentes.
Rendimiento pasivo: Los dividendos nos permiten generar ingresos recurrentes, sin necesidad de vender activos.
Como inversor de hace unos años , me gusta mantener un enfoque equilibrado. Aunque no todo mi portafolio está centrado en empresas de dividendos, las incluyo porque sé que pueden ser una pieza clave dentro de una cartera diversificada. Invertir únicamente en crecimiento, especulaciones o empresas volátiles puede ser emocionante, pero no siempre es sostenible.
Seguimos con la estrategia….
🛡️ Te protege de errores comunes: (o al menos pongo algunas capas de seguridad) Comprar acciones con buen rendimiento actual pero sin analizar su historia puede ser un error. Este enfoque equilibra el análisis histórico con la realidad actual.
📈 Detecta oportunidades en momentos clave: Comprar cuando el mercado está nervioso pero los fundamentos son sólidos te da ventaja.
💵 Dividendo sostenible y en crecimiento: Sabemos que buscas ingresos pasivos y tranquilidad. Este listado combina empresas con capacidad de pago y compromiso de aumentar sus dividendos
.
Un RPD superior a la media histórica puede indicar que la acción está infravalorada.
Por qué sucede: El precio de la acción ha bajado por factores temporales, mientras que los fundamentos de la empresa permanecen sólidos.
Ventaja para ti: Compras a precios más bajos y con mayor margen de seguridad, aprovechando la irracionalidad del mercado.
💎 Si te interesa, no olvides suscribirte y compartir con más personas interesadas en la inversión. Cuantas más herramientas tengamos, mejor será nuestra toma de decisiones. 🚀
Pero debes saber que aunque esta estrategia es muy interesante no es oro todo lo que reluce y : No todo RPD alto es bueno ni mucho menos….
Aunque hay muchas ventajas, debes saber que es importante analizar los fundamentales de la empresa:
Si el RPD está alto porque los dividendos son insostenibles, podrías enfrentarte a recortes.
Examina ratios clave, como el payout, la deuda, el crecimiento de ingresos, y asegúrate de que el dividendo es sostenible en el tiempo…
Con un RPD superior al promedio, obtienes más ingresos pasivos por cada euro o dólar invertido. Si históricamente el dividendo era del 3% y ahora está al 4%, eso implica un incremento del 33% en tu rentabilidad inicial.
Además en el fichero que te comparto he incluido otra pestaña extra que no te había comentado
¿Qué incluye esta pestaña extra?
1️⃣ Mini-gráficos del Payout Ratio: Podrás visualizar de forma clara y rápida la tendencia del payout en más de 1.000 acciones. Esto te ayudará a:
Identificar si una empresa está manteniendo un payout sostenible.
Detectar patrones preocupantes o positivos en su capacidad para pagar dividendos.
Explorar opciones que no están en el listado principal, ¡perfecto para los más curiosos! 👀
Pero la cosa no acaba aquí , además del listado principal basado en la estrategia Dividend Momentum, he añadido un PLUS con información valiosa que te ayudará a tomar decisiones más informadas.
¿Qué incluye este archivo? 👇 Un listado de 5.200 empresas donde te muestro:
1️⃣ Dividend CAGR (5 años): Muestra el crecimiento anual compuesto del dividendo durante los últimos 5 años. Esto te da una idea de cuáles empresas están no solo pagando dividendos, sino también incrementándolos de manera consistente.
2️⃣ Crecimiento esperado de ingresos y beneficios: Incluye las proyecciones de crecimiento de ingresos y beneficios para los próximos 5 años. Así podrás identificar empresas con potencial de revalorización y crecimiento a largo plazo, más allá de los dividendos.
Además este fichero incluye columnas “Puesto” de cada métrica "", donde puedes ver la posición relativa de cada empresa según diferentes las diferentes métricas clave. 🚀 (además de todo puesto por colores)
¡Esto no termina aquí! Además del listado principal y la pestaña extra con las tendencias del payout, he preparado otro listado exclusivo con empresas españolas de dividendo, para aquellos que buscan oportunidades en el mercado nacional.
En este listado encontrarás información detallada sobre empresas españolas que han mantenido o incrementado sus dividendos año tras año. Entre las joyas destacadas se incluyen en los primeros puestos nombres como Vidrala o Iberdrola, ejemplos de consistencia y compromiso con sus accionistas.
¿Qué encontrarás aquí? 👇
El número de años consecutivos de incrementos de dividendo.
Empresas sólidas que generan ingresos recurrentes y confiables.
Métrica interesantes
Si tienes en mente otro tipo de listado, no tienes más que pedírmelo. ¡Estoy aquí para ayudarte a encontrar las mejores opciones! 💡
Resumiendo te comparto 3 ficheros:
Fichero Momentum Dividendo
Datos Plus
Mercado Español Dividendo
Resumiendo comprar acciones con un RPD por encima de su media de 5 años es una idea interesante que combina el ingreso pasivo con el potencial de apreciación del capital. Pero recuerda que esto es simplemente una ayuda como todo en la inversión, requiere análisis y paciencia. Si se ejecuta bien, puede ser una muy buena idea!
A continuación te dejo los link de descarga de los ficheros, te recuerdo que son ficheros excel normales y no necesitas habilitar macros ni nada por el estilo!
Aunque debes entender que e esto es solo para la gente que paga la suscripción privada……