48 EPS, EPS, EPS y COTIZACIÓN
Te regalo una herramienta para comprobarlo por ti mismo
¡Hola, soy AleInversor! 📊📈
Hoy te traigo un análisis muy interesante sobre la relación entre el EPS (Earnings Per Share - Beneficio por Acción) y la cotización de una empresa. En términos sencillos, el EPS refleja la rentabilidad de una compañía, mientras que la cotización es el precio que los inversores estamos dispuestos a pagar por sus acciones. La clave está en entender qué tan alineadas están estas dos métricas y cómo puedes usar esta información para detectar oportunidades en el mercado.
En la publicación de hoy te regalo un programa exclusivo que he desarrollado, con el cual podrás analizar esta relación para cualquier acción que te interese. Solo introduces el ticker y obtienes en segundos la correlación entre EPS y cotización.
Ejemplo Empresa GOOGLE con la plantilla de AleInversor
🔎 ¿Qué muestra el gráfico?
Relación entre EPS y cotización:
Alta correlación (0.95) entre las ganancias por acción (EPS) y el precio de la acción, lo que indica que el mercado valora consistentemente los beneficios de Alphabet.
La cotización y el EPS han crecido en los últimos años, reflejando confianza en la rentabilidad de la empresa.
Crecimiento en los últimos 5 años:
CAGR de EPS: 34% (fuertes aumentos en beneficios).
CAGR de cotización: 27% (el precio ha seguido de cerca la rentabilidad).
Múltiplos de valuación:
P/E actual: 21.17 → Relativamente razonable para una empresa de crecimiento.
EV/FCF: 27.6 → Alphabet tiene una sólida conversión de flujo de caja.
ROE (33%) y ROCE (32%) → Alta rentabilidad sobre capital, señal de calidad en la generación de valor.
Otros indicadores:
P/E histórico vs. actual: La relación precio-beneficio ha variado, pero se mantiene cerca de su media.
ROCE en ascenso: La empresa está mejorando la rentabilidad de su capital invertido.
Pero antes de nada si te interesan las inversiones, ya sabrás que diversificar es clave, y el sector inmobiliario sigue siendo una de las formas más sólidas y rentables de construir riqueza.
Por eso, hoy quiero recomendarte a un colega que está haciendo un trabajo brutal en este campo: La Fiebre del Ladrillo. Con una comunidad de más de 16.000 inversores, este blog es una mina de oro para estar al día con oportunidades, tendencias y estrategias en el mercado inmobiliario
No te va a defraudar su contenido, te lo prometo
Sigamos con lo nuestro….
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🔍 ¿Qué más te traigo hoy?
Además de la plantilla que tengo y te comparto como bonus, te dejo un PDF ordenado del S&P 500 donde podrás consultar qué empresas tienen la mayor correlación entre EPS y cotización. Así podrás identificar compañías donde el mercado sigue fielmente sus beneficios, lo que puede ayudarte en un futuro.
Pero no queda ahí la cosa te comparto también:
PDF NOVO NORDISK
PDF anterior publicación (EPS y PRECIO , lo resubo por que se perdió en su momento)
PDF AMAZON
PDF MICROSOFT
Listado de Empresas de Calidad y Crecimiento Sostenible a Largo Plazo (empresas con modelos de negocio sólidos y crecimiento sostenible, demostrando una expansión constante en ingresos y beneficios netos a lo largo del tiempo)
Listado Empresas dividendo con compañías con una sólida trayectoria en pago de dividendos, muchas de ellas con décadas de incrementos ininterrumpidos. Empresas como Genuine Parts Company (69 años subiendo dividendos) y Johnson & Johnson (63 años)
Plantilla Excel Correlación EPS - Cotización
¿no está mal para entretenerse este domingo no crees?
Además te dejo el PDF que subí hace tiempo para que veas una pequeña muestra de la info que comparto y consideres suscribirte
📊 Pequeña introducción
El índice S&P 500 es un referente de las acciones de gran capitalización en EE.UU., y su rendimiento a largo plazo suele vincularse al crecimiento de las ganancias corporativas. La ganancia por acción (EPS) es una medida fundamental de la rentabilidad de una empresa, y teóricamente el precio de la acción (“cotización”) refleja el valor presente de sus ganancias futuras. En términos simples, el precio puede expresarse como precio = EPS × P/E, donde P/E es el múltiplo precio/ganancias. Por ello, se espera una relación positiva: a medida que aumentan las EPS de las empresas, sus cotizaciones tienden a crecer.
En todos los informes que he leido la mayoría concluyen que existe una alta correlación positiva entre las EPS y las cotizaciones en la última década. En el S&P 500 agregado, la correlación entre las ganancias totales (EPS del índice) y el nivel del índice es muy elevada (superior al 0.85). Esto concuerda con análisis previos que muestran que, utilizando datos trimestrales reales de EPS y precios promedio del S&P 500, la correlación puede exceder 0.85
Este gráfico ilustra visualmente la correlación positiva: los precios de las acciones tienden a subir en línea con las ganancias corporativas.
Tendencias en EPS y precio: A nivel agregado, las EPS del S&P 500 casi se duplicaron en los últimos 10 años y el índice efectivamente también más que se duplicó. En 2014 la EPS anual del índice estaba alrededor de $100 y en 2024 superó $200; el S&P 500 pasó de ~2,000 puntos a ~4,500–5,000 en ese lapso
“A que medida que las ganancias por acción aumentaron en estos años, el índice bursátil también subió de forma considerable. No es casualidad que “el índice S&P 500 continúa elevándose junto con sus ganancias por acción (EPS)”
Para las empresas individuales, los patrones son análogos. Si graficamos EPS vs. precio de Microsoft, la linea verde de puntos se alinea cerca de una la linea naranja ascendente, confirmando la relación casi lineal.
Ha habido periodos donde la linea verde sube más que la naranja , es ahí cuando nos interesa investigar. Sigue leyendo..
Por cierto también te dejo un PDF de Microsoft al final del artículo para que lo revises.