58:📊 Clasificación de empresas según su rentabilidad:
"Una forma rápida y visual de filtrar empresas según su rendimiento histórico en bolsa. ¿Cuáles están remontando, cuáles lo hacen bien… y cuáles evitar?"
Invertir está lleno de decisiones ambiguas. Datos por todas partes, opiniones cruzadas, y una sensación constante de que te falta perspectiva. ¿Y si hubiera una forma sencilla de ver en qué tipo de empresa estás poniendo tu dinero, sin perderte en 20 pestañas abiertas o informes que no terminas?
Este archivo de Excel no es mágico, pero ayuda.
Te muestra lo que muchas veces pasamos por alto: la rentabilidad histórica en distintos plazos, comparada y ordenada con lógica.
No te dice qué comprar, pero sí a qué prestar atención.
Este archivo me ayuda a poner orden entre decenas de empresas y centrarme en las que realmente merecen la pena.
No es infalible, pero sí muy útil para hacerse una idea rápida de cómo lo ha hecho una acción en distintos plazos, y detectar tanto posibles oportunidades como señales de alerta.
Lo he construido para mi propio uso, con criterios simples pero lógicos,
Porque cuando una empresa ha sido capaz de comportarse bien en bolsa durante años, rara vez es por casualidad.
💡 Por cierto, en el archivo también incluyo si la empresa reparte dividendo.
Así que a la rentabilidad histórica por revalorización, puedes sumarle el rendimiento por dividendo (yield) para tener una visión más completa del retorno potencial.
Detrás de una buena rentabilidad suele haber un buen negocio… o al menos, una historia que merece la pena investigar.
En este análisis, he clasificado una base de datos de más 20.000 empresas cotizadas de casi todas las bolsas mundiales utilizando criterios objetivos de rentabilidad histórica.
El objetivo esta vez ha sido agrupar las acciones según su calidad como inversión, para facilitar el análisis y detectar tanto posibles joyas como empresas a evitar.
La base de datos contiene:
Retorno precio de cada acción a 3 meses, YTD, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años.
CAGR (crecimiento anual compuesto) a 1, 3, 5 y 10 años.
Todo organizado en una tabla Excel con codificación condicional (verde = positivo, rojo = negativo, azul = N/D).
Una vez estructurados los datos, he diseñado una fórmula para que cada fila (empresa) quede clasificada automáticamente en una de estas categorías:
💼 El Excel que me hubiera gustado tener hace años
Aplicando este sistema a miles de datos históricos, han salido clasificadas unas 400 empresas como “EMPRESA TOP”.
Y lo interesante es que no están ahí por casualidad.
¿Quién aparece en ese grupo? Solo por mencionar algunos nombres:
FICO (Fair Isaac Corporation)
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
AIT (Applied Industrial Technologies)
GPI (Group 1 Automotive)
UI (Ubiquiti Inc.)
ARES (Ares Management Corporation)
MA (Mastercard Incorporated)
Empresas de sectores muy distintos, pero con algo en común: una trayectoria impresionante de rentabilidad sostenida en bolsa.
Y como decíamos antes, eso suele ir acompañado de una historia que merece la pena investigar.
¿Te animas a descubrir el resto?
Si te ha gustado este enfoque, apóyame con un like o deja un comentario.
Si veo interés, en una próxima publicación compartiré algunas de las empresas que han salido como TOP y que, pese a su rentabilidad, siguen siendo grandes desconocidas para la mayoría. 💖💖💖💖
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Por cierto os estoy ultimando la base de datos de dividendos de la que os hablé , no se me olvida
Mirar como va ya
Bueno sigamos
🏆 CATEGORÍAS DE RENTABILIDAD
🔴 Empresa de rentabilidad pésima
Ni crecen ni han crecido. Rentabilidad casi nula o negativa en todo.
Al menos 3 valores (retornos o CAGR) son ≤ 1%
Y ningún CAGR importante supera el 5%
🟠 Empresa de rentabilidad baja
No son tan malas como las anteriores, pero su rentabilidad es floja.
Muchos datos están entre negativos y planos (≤ 1%)
Algún dato positivo aislado
🔻 Empresa en decadencia
Caída sostenida.
CAGR a 1y, 3y y 5y todos negativos
🚨 Muy mala señal. Mejor evitarlas salvo turnaround muy claro.
🟣 Empresa remontando
Rentabilidad creciente en los últimos años, aunque el largo plazo sea débil.
CAGR 3y y 5y superiores al 10%
CAGR 10y bajo (≤ 5%)
Perfecta para detectar empresas que antes no rendían, pero ahora sí.
🔁 Posible rebote
Empresas que vienen cayendo pero han comenzado a girar al alza.
Retorno a 1 año negativo
Retorno YTD positivo
Y al menos una señal positiva en retorno a 3y, 5y o CAGR
🟡 Pueden ser una oportunidad… o una trampa. Requieren análisis cualitativo adicional.
⚫ Empresa de rentabilidad media
No destaca ni por lo bueno ni por lo malo.
Es la categoría por defecto cuando ninguna otra condición se cumple
🔷 Empresa de rentabilidad media-alta
No destacan como las TOP, pero crecen bien.
Al menos 3 de los 4 CAGR (T:W) son >10%
Ninguno es negativo
👀 Son candidatas a entrar en categorías superiores si mantienen la tendencia.
🟢 Empresa de rentabilidad superior
Excelentes resultados a medio y largo plazo.
CAGR 3y, 5y y 10y superiores al 15%
Además, retornos positivos acumulados a 3y y 5y
🟢 EMPRESA TOP
Las mejores del universo analizado. Crecen fuerte y de forma constante.
Todos los CAGR (1y, 3y, 5y, 10y) son superiores al 15%.
No tienen años flojos ni baches significativos.
📈 Ideal para inversores de largo plazo que buscan compounders.
⚪ Pocos datos para evaluar
No hay histórico suficiente.
Faltan datos de rentabilidad a medio o largo plazo (3y, 5y o 10y)
🕵️ Puede ser una empresa joven o con escasa cobertura.
🔧 Metodología
La clasificación se genera automáticamente en Excel mediante una fórmula compleja, que evalúa valores numéricos reales y descarta celdas vacías o con “N/D”. Así se evita que una empresa mal valorada entre por error en una categoría superior o inferior.
Este sistema permite filtrar rápidamente:
Las empresas más consistentes
Las que están mejorando
Las que no merecen tu tiempo
⚠️ Disclaimer
Esta clasificación no sustituye un análisis completo de la empresa.
Está basada exclusivamente en la evolución pasada del precio de la acción (retornos y CAGR), tanto en el corto como en el largo plazo.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Siempre es recomendable analizar también el negocio, su situación financiera y su valoración actual antes de tomar cualquier decisión de inversión.
📁 Acceso al archivo
A continuación te dejo el enlace al fichero con la base de datos y la fórmula aplicada.
Por favor, no lo compartas con nadie ya que es de uso personal.