SP 500 y 2 archivos EXCEL de regalo.
Un poco de conocimiento..
A estas alturas casi todo el mundo conoce el índice más importante en cuestiones de bolsa, el SP500 también conocido como el termómetro de la economía mundial, el S&P 500 (Índice Stardart & Poor’s 500) es una lista de 500 grandes empresas estadounidenses cotizadas en la Bolsa de Nueva York o NASDAQ.
Se lanzó en 1957 oficialmente y fue especial porque los 500 valores incluidos en él cubren múltiples mercados estadounidenses. Los valores del S&P 500 son los 500 mayores valores que cotizan por capitalización bursátil en la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y la Amex.
Existen otros índices de mercado amplios que seguramente también te suenen , como el New York Stock Exchange Composite (NYSE Composite) o el Nasdaq Composite, incluyen más valores, pero sólo cubren sus respectivas bolsas.
Quizás estés pensando que el Dow Jones sea el índice más conocido, pero los únicos 30 valores que incluye no son en absoluto representativos de todo el mercado bursátil estadounidense. El S&P 500 es diferente: debido a la importancia que tiene este índice a menudo es utilizado como indicador y mucha inversiones pasivas, tales como fondos de inversión y ETFs, tratan de igualar las rendimientos y comportamientos del mismo.
Aunque ya te digo que no es tarea fácil compararse con este índice y batirlo consistentemente varios años.
REQUISITOS PARA ENTRAR EN EL SP500
como te podrás imaginar no es tarea fácil ser parte de este índice y los requisitos para ser parte del S & P 500 incluyen:
Una capitalización de mercado de al menos $ 5,3 mil millo
Liquidez adecuada
Actividad de negociación de al menos 250.000 acciones cada seis meses
Una empresa estadounidense con al menos el 50% de sus activos e ingresos de origen estadounidense
Ganancias positivas durante los últimos cuatro trimestres
Al menos el 50% de las acciones poseídas por inversores públicos
COMO FUNCIONA
El valor del S&P 500 se calcula determinando el valor o “capitalización de mercado” de todas las empresas.
La capitalización de mercado de una empresa se calcula simplemente multiplicando el número de acciones en circulación por el precio por acción actual.
Una compañía con un millón de acciones con un precio de $50 dólares por acción tendría una capitalización de mercado de $50 millones de dólares. La suma de todas las capitalizaciones de mercado de todas las empresas constituyentes, es el valor del S&P 500.
EVOLUCIÓN Y RENDIMIENTO
El rendimiento anual con el que cuenta S&P desde sus comienzos siempre se ha mantenido más o menos estable que otros, gracias a las importantes empresas que la integran y de máxima calidad la mayoría de ellas. Durante los últimos 93 años, la rentabilidad ha estado alrededor del 11% anual
1 dólar invertido en S&P 500 en 1930 se ha convertido en $ 197 para 2021, si observa solo el rendimiento del precio. Sin embargo, con los dividendos reinvertidos, ese dólar invertido en 1930 se convirtió en $6430 para 2021.
Si quieres saber cuanto habrías ganado en cualquier situación aquí te muestro una web que me ha parecido muy curiosa donde le pones la fecha inicio y final y te indica lo que habrías ganado en términos anuales y lo puedes ajustar con la inflación.
DATOS CURIOSOS
El S&P 500 como tal fue publicado originalmente en el año 1957 por que cuando se introdujo en 1923, se llamaba simplemente “Índice Compuesto» y seguía el rendimiento de sólo un puñado de empresas. Se amplió a 90 acciones en 1926 y se mantuvo así hasta que se amplió a 500 empresas en marzo de 1957
Al ser un índice ponderado por capitalización las primeras 50 empresas conforman alrededor del 50% del valor del índice, y por tanto tienen un impacto más fuerte sobre el nivel del índice
.Warren Buffett añadió un extracto a su testamento en el que ordenaba que la herencia de sus hijos se invirtiera en un fondo del índice S&P 500 porque los “resultados a largo plazo de este índice serán superiores a los de la mayoría de los inversores
El índice contiene 505 acciones, ya que incluye dos clases de acciones de 5 de sus empresas componentes.
Según diversos estudios lo largo de un período de 15 años, un 90 % de los gestores de fondos de activos de alta capitalización tuvieron retornos inferiores a los del índice S&P 500..
Son tres los sectores de más peso en el S&P 500,• El sector financiero, ocupa el primer lugar y forma el 11% aprox% del índice. • El sector de consumo discrecional, es el de mayor diversidad. En él podemos encontrar empresa como Tesla, General Motors o Ford Motor. Ocupa un 12-13%% y por último El sector tecnologías de la información sector que con tan solo 10 empresas registra más del 66% de las ponderaciones S&P 500. Algunas de las más punteras son Apple, Microsoft, Google etc.. Aquí te dejo un gráfico qué es muy descriptivo de las empresas más grandes que conforman el índice.
Espero que hayas aprendido alguna cosa nueva y como regalo te dejo un par de ficheros EXCEL con información interesante:
RELACION SP 500 ACTUALIZADA : Fichero actualizado con los componentes actuales del SP500, así como su dirección, año fundación empresa y fecha en la que se incorporó al índice.
MOVIMIENTOS SP 500 : Fichero a modo de base de datos que incluye tanto las altas como las bajas en el SP500 y el motivo de su inclusión o expulsión desde 1957.
Recuerda compartir este post si te ha gustado y suscríbete por que tengo preparado mucho contenido variado de calidad en temas de acciones.
un abrazo Ale Inversor