Hola inversores! ¿Cómo estáis?
Este domingo os voy a traer un análisis muy interesante que creo os va a gustar mucho.
El juego va a consistir en que de entre miles de empresas que busque vamos a premiar a las empresas que:
Esten más baratas respecto a su media histórica en términos de PER ajustado, EV/EBITDA y EV/EBIT
Además tengan mejores ratios y márgenes que su media histórica (márgenes sobre ventas y métricas clave como el ROIC)
Vamos a centrarnos en cómo identificar empresas que podrían estar infravaloradas a simple vista, pero que, en realidad, están mostrando un fortalecimiento en sus métricas financieras, lo cual podría significar una gran oportunidad de inversión.
El enfoque es sencillo: vamos a comparar las valoraciones actuales de varias empresas con sus medias históricas de los últimos 5 y 10 años, usando ratios como el P/E (Precio/Beneficio), EV/EBITDA y P/Ventas.
Pero no nos quedaremos solo ahí, ya que las valoraciones por sí solas no nos dicen toda la historia……
Lo que realmente quiero ver es si estas empresas, además de cotizar a múltiplos más bajos de lo normal, están mejorando en términos de eficiencia y generación de valor.
Es decir, vamos a analizar si están presentando mejores ratios como el retorno sobre el capital (ROE), el retorno sobre el capital empleado (ROCE), el retorno sobre el capital invertido (ROIC), así como sus márgenes operativos (EBIT, EBITDA). Veremos también cómo se ha comportado su deuda actual en comparación con la media histórica.
LA IDEA ES INTENTAR ENCONTRAR EMPRESAS QUE ESTEN "MAS BARATAS" RESPECTO A SU VALORACIÓN HISTÓRICA Y A LA VEZ TENGAN MEJORES METRICAS QUE EN EL PASADO, LO CUAL PODRÍA SER UNA INEFICIENCIA
El objetivo aquí es encontrar aquellas compañías que están más baratas que en el pasado, pero que a la vez están gestionando mejor su negocio, con mejores márgenes y eficiencia. Si una empresa está mejorando sus números mientras su valoración parece atractiva en relación con su pasado, puede ser una señal de que estamos ante una oportunidad que el mercado aún no ha valorado del todo.
Además, recibirás un listado bien organizado, con todo esto comparado y visualizado de forma clara, donde podrás ver de un vistazo las valoraciones actuales, medias históricas de 5 y 10 años, y ratios financieros clave como el ROE, ROCE, , márgenes EBIT y EBITDA, entre otros.
Al final, lo que buscamos es detectar esas ineficiencias en el mercado, donde una empresa parece estar infravalorada pero realmente está funcionando mejor que nunca. ¡
Bueno yo ya te lo he dicho, ahora tu decides si quieres suscribirte y ganar tiempo o no..
¡Nos vemos en el análisis del domingo!
Muchas gracias por el post, como siempre muy revelador. Una pregunta, ¿qué proveedor de datos con API nos recomiendas para que nos descarguemos la información financiera de las compañías?