Hola inversores que tal?
Antes de nada quería compartiros un descuento que tengo del 10% 🎁para la herramienta FILIOS, ya sabéis que yo no comparto nada que no haya usado yo y me parezca de calidad y esta herramienta la verdad es que te quita muchos quebraderos de cabeza y te permite monitorear todas tus inversiones. Destaco de ella lo siguiente:
Control Integral de Inversiones: Monitorea y gestiona todas tus inversiones desde un solo lugar, independientemente de la cantidad de brokers o tipos de activos que tengas. Filios te ofrece una visión clara y detallada de tu cartera Es como tener un SUPER EXCEL!!!
Cálculo de Rentabilidad Precisa: Con ella podrás saber si estás batiendo al mercado realmente. Con métodos avanzados como TWR y MWR, puedes eliminar las distorsiones causadas por las aportaciones y reembolsos, obteniendo así una imagen real de tu desempeño financiero .
Gestión Fiscal Simplificada: Filios te facilita la declaración de impuestos, proporcionando herramientas y guías detalladas para calcular la fiscalidad de tus inversiones y rellenar modelos fiscales como el 720 de manera rápida y precisa
Importación Automática de Datos: Ahorra tiempo y reduce errores importando automáticamente todas tus operaciones desde el CSV de tu broker. (funciona con la mayoría de brokers)
Os dejo el enlace con mi código descuento con un período de prueba incluido!
LINK CON DESCUENTO ALEINVERSOR 💚
Hoy os traigo por aquí un recurso bastante interesante que he confeccionado de la web de finviz.com.
Esta web seguro que muchos de vosotros la conocéis es muy interesante y proporciona info de mucha calidad.
Esta web nos aloja datos muy interesantes entre los que podemos destacar
Crecimientos de los EPS estimados para los siguientes 5 años en términos anuales
Métricas de rentabilidad
Rendimiento de la acción en el mercado en diferentes espacios temporales
%Insiders de la compañía
Recomendaciones de analistas de compra o venta (1 es compra y 5 es venta)
Precio objetivo de la acción
Está claro que es una web muy interesante pero mirar una acción por una se puede convertir en un trabajo que nos requiera mucho tiempo.
Por eso quiero desmenuzarte este fichero y hacer un excel con varias pestañas
Las acciones con mejores márgenes
Las más rentables
Mejores rendimientos
Y algo que aporta mucho valor en mi opinión (las más baratas en función del crecimiento estimado de los analistas)
Para esta última me he basado en esta tabla que encontré por X hace poco, esta acción nos compara el Earnings Yield actual de la empresa (recuerda que es como una especie de interés o rentabilidad que nos da en función de los beneficios)
Por ejemplo si una acción cotiza a per 20 , el EY será el resultado de dividir 100/20
, es decir, 5, un 5%.
Lo que nos dice esta tabla que está basada en los principios de B. Graham del libro de Security Analisis es que para una valoración de 5% para que estuviera justificado pagar ese múltiplo debería crecer en los próximos 5 años al 7,9% sus beneficios.
Te dejo el link al libro por si quieres comprarlo👇
Bueno sigamos con la tabla, como tenemos los beneficios y tenemos el PER FUTURO , que lo hemos extraído de esta página con una simple fórmula en EXCEL podemos averiguar si la acción esta barata en función del múltiplo actual y del crecimiento futuro que esperan los analistas de EPS
Cuanto más verde sea el color de la columna DIFERENCIA podríamos interpretar que está barata , vemos el ejemplo de la compañía:
TICKER:AAL AMERICAN AIR LINES GOUP.
Cotiza a solamente per 4 de los ´próximos 12 meses👇🤔
Los analistas estiman crecimientos de 45% de los EPS para los siguientes 5 años🤷♂️
Para que estuviera “justificado” debería solo crecer a tasas del 2% 💚
Como ves la diferencia es de +44 , en teoría hay mucho margen de seguridad pero RECUERDA debes tener unos conceptos MINIMOS DE VALORACIÓN esto es solo bajo el criterio del consenso de analistas que si bien nos puede servir de guía o referencia , debemos tener nuestro criterio propio e independencia de pensamiento
OJO: Si pensamos que la compañía va a crecer a otra tasa sus EPSS podemos ponerlo en la columna OTRO y vemos el resultado automáticamente.
Te recomiendo leer mis post sobre valoración antes
Valores cercanos al 0 en la columna DIFERENCIA se interpretan como que la acción está en su precio justo
Cuanto más alto sea el valor más “barata” está
Cuanto más bajo sea el valor más “cara” está.
Esto es un análisis muy simple y te recomiendo que te leas el post que publiqué sobre el tema de las estimaciones de analistas, aprenderás conceptos que quizás no sabías y además te puedes descargar una herramienta para ver en todo momento los precios en directo sobre cualquier acción.
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Tu decides si deseas perder tiempo viendo una a una cada acción o tenerlo todo en una tabla en un archivo Excel. Además si os gusta la idea , lo actualizaré cada cierto tiempo este archivo.
Te dejo una muestra con 100 empresas y “solo” el tema de la valoración.
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Listados (las más rentables, mejores márgenes, más baratas, recomendaciones) mira en la foto lo subrayado en verde
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Nos leemos mañana con información de mucho valor !
Tic tac tic tac…🕰️